O fã da banda decidiu reunir uma série de demos gravadas pelo grupo, além de ideias de canções que estavam sendo trabalhadas por Kurt e Dave Grohl na época em que Kurt faleceu para criar um possível “quarto álbum” de estúdio do grupo. O trabalho reúne faixas como “Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam” e “Ivy League”, que já haviam sido tocadas ao vivo pelo Nirvana, além de demos do início da carreira do Foo Fighters, que na época haviam empolgado Cobain com a possibilidade de “não precisar mais ser o único compositor do grupo”, de acordo com Grohl.
