A Suzano, maior produtora de celulose de mercado do mundo, teria apresentado uma oferta de compra da concorrente International Paper, do EUA, por US$ 15 bilhões (R$ 76 bilhões), segundo fontes próximas ao negócio, ouvidas pela agência Reuters.
A notícia repercutiu negativamente no pregão de ontem na B3, com o papel caindo 12,27%, a R$ 52,18. A empresa amargou perda superior a R$ 8 bilhões em seu valor de mercado em Bolsa, cotada em R$ 67 bilhões.
Segundo a Reuters, uma proposta formal pública pode ser apresentada nos próximos dias e a transação teria conclusão no quarto trimestre deste ano.
No entanto, segundo algumas fontes, os US$ 42 oferecidos por ação da International Paper não teria agradado totalmente e a companhia pode recusar a oferta.
A aquisição da International Paper permitiria a expansão dos negócios de embalagens da Suzano. A companhia reportou um lucro líquido de R$ 10,3 bilhões, no primeiro trimestre do ano, saindo de um prejuízo de R$ 2,8 bilhões, no mesmo período do ano passado.
A oferta também vem em meio a uma troca de comando na Suzano. O novo CEO, João Alberto Abreu, vai assumir a posição no dia 1º de julho, substituindo Walter Schalka, que estava há mais de 10 anos no cargo.
Para a Suzano, a transação seria uma forma de crescer em embalagens num momento em que o setor de papel e celulose sofre com uma desaceleração.
Na pandemia, todo o setor foi beneficiado pela explosão do e-commerce, que demandou mais embalagens de papel para as entregas. Com a normalização das vendas on-line, no entanto, o crescimento da indústria de papel e celulose também perdeu ritmo.
A Suzano, segundo as informações, estaria em negociações com bancos para montar uma linha de financiamento que dê suporte à oferta. Uma condição, porém, é que a empresa abandone a compra da DS Smith.
A aquisição da International Paper teria como principal alvo as áreas de embalagem de papelão — apenas nos EUA a empresa detém mais de 30% desse mercado — e de celulose fluff, matéria-prima para fabricação de fraldas e outros itens de higiene.
Suzano nega documento formal
A Suzano informou na noite desta terça-feira (07) que não há qualquer documento formal ou celebração de acordo, vinculante ou não, por parte da Suzano em relação a uma possível combinação de negócios com a International Paper.
A companhia acrescentou, em fato relevante, que também não há qualquer decisão ou deliberação de seus órgãos de administração em relação a potencial operação.
A Suzano, contudo, afirma que “está permanentemente analisando oportunidades de mercado e investimentos alinhados com a sua estratégia”.
O posicionamento da Suzano se dá em resposta aos questionamentos da B3 sobre notícia publicada pela agência Reuters de que a empresa estaria com proposta de US$ 15 bilhões para aquisição da International Paper, fato que levou a ação da companhia ao topo das perdas, movimentando R$ 2,7 bilhões em volume financeiro, em mais de 100 mil negócios.
Procurada pela reportagem, a assessoria da Suzano informou que a empresa não iria comentar a informação.
