A nova empresa que será formada por Suzano e Fibria vai investir R$ 6,4 bilhões neste ano, afirmou o presidente da Suzano Papel e Celulose, Walter Schalka, nesta sexta-feira (16), em conversa com analistas e jornalistas, em São Paulo. O acordo de venda foi firmado nesta quinta (15).
“É a maior empresa de agronegócio do país e a quinta maior empresa não financeira do Brasil”, disse.
Somadas, as companhias terão um valor de mercado de cerca de R$ 83 bilhões, com 11 unidades industriais, produção de 11 milhões de toneladas de celulose por ano e 37 mil funcionários.
Na nova composição acionária da companhia, o BNDESPar manteria 11,1% de participação. Os maiores acionistas permanecem os membros da família Feffer, donos da Suzano, com 46,4%. A Votorantim ficaria com 5,6%.
Para o presidente do BNDES e presidenciável, Paulo Rabello de Castro, a operação “não torna ninguém campeão nacional, mas torna a todos nós gigantes”, disse ele durante o evento.
PRÓXIMOS PASSOS
A operação, porém, ainda terá que passar pela aprovação de órgãos reguladores.
Em uma primeira etapa, que deverá durar cerca de quatro meses, a empresa deverá tirar seus registros na SEC (equivalente à CVM nos Estados Unidos). Não há ainda uma projeção de prazo para a conclusão do processo junto aos órgãos brasileiros, como o Cade (Conselho Administrativo de Conselho Econômico).
Uma das prioridades nos primeiros anos da empresa, segundo os executivos, será uma desalavancagem rápida da empresa -ou seja, o pagamento de dívidas.
O ritmo desse processo, porém, dependerá do preço da celulose no mercado.
Há também uma expectativa de sinergias de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões, no manejo das florestas, em logística (como em rotas marítimas internacionais), suprimentos, entre outras.
